第十作荒凉とした北国を旅する眠狂四郎（市川雷蔵）は、侍を袭い密书を夺い取る一団を目撃したことから、家老の稲田外记（安部彻）と堀妥女正（小沢栄太郎）が対立する佐伯藩のお家騒动に巻き込まれる。外记派からは密书を夺ったと误解され、妥女正派からは外记派とみなされた。次々と袭い来る美女たちの诱惑の罠をからくも切り抜ける狂四郎。やがて狂四郎は、外记派の成瀬辰马（田村高广）・妥女正派から雇われた剣の使い手・野々宫甚内（伊藤雄之助）と刃を交えつつも奇妙な友情を抱くようになるが…
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